Planista

Planista คือแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินทั้งเพื่อตัวเองและลูกค้าของคุณ Planista ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบอัตโนมัติต่างๆเช่น คำนวณแผนการเงินต่างๆ, ระบบสร้างTimeline, ระบบสร้างรายงานสรุปแผนการเงิน ฯลฯ รายงานทุกหน้าออกมาในรูปแบบ Infographic ทำให้เรายงานของคุณสวยงามและเข้าใจง่าย ระบบต่างๆของ Planista ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเป็นมืออาชีพ ลูกค้าของคุณจะได้เห็นความเป็นมืออาชีพของคุณและมีรายงานทางการเงินเก็บไว้ เพื่อทราบสถานะทางการเงินในชีวิต

สำหรับนักวางแผนการเงิน คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้ได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การ Fact Finding, คำนวณเป้าหมาย, สร้างแผนการเงิน, ทบทวนแผนการเงิน ข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง ทำให้สามารถเข้ามาอัพเดทได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติ
- General Info ระบบเก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า สามารถอัพโหลดรูปภาพหรือถ่ายภาพเอกสารได้
- Fact Finding ระบบแบบสอบถามทางการเงินโดยมีรายละเอียดแยกเป็นหมวดหมู่
- Asset ข้อมูลสินทรัพย์ที่มี
- Built-in เครื่องคิดเลขทางการเงิน ทำให้คุณไม่ต้องสลับแอปพลิเคชั่นไปมา
- Built-in โปรแกรมคำนวณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
- Retirement ระบบคำนวณแผนเกษียณใน 6 คำถาม พร้อมสร้าง Timeline อัตโนมัติ
- Education Fund วางแผนการศึกษาบุตรแบบ Instantly Swift ใช้เวลา 1-2 นาทีเท่านั้น
- Tax Benefit คำนวณสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
- Protection คำนวณความคุ้มครองชีวิตที่จำเป็น พร้อมสรุปประกันทั้งหมดที่มี
- Healthcare คำนวณความจำเป็นในด้านค่ารักษาและสวัสดิการสุขภาพ พร้อมข้อมูลค่าห้องโรงพยาบาล
- Saving/Investment คำนวณทุกเป้าหมายทางการลงทุนให้เป็นจริง
- Financial Plan Assessment ประเมินความสำคัญของแต่ละแผน
- Cashflow คำนวณกระแสเงินสดพร้อมสร้างหน้าสรุป Pie Chart
- Suitability Test แบบประเมิณความเหมาะสมในการลงทุน
- Plan Summary สร้างรายงานทันที ในรูปแบบ Infographic
- FIN PLAN สร้างแผนนำเสนอเอง โดยมี Template แบบเข้าใจง่ายๆให้
ยกระดับความเป็นมืออาชีพของคุณด้วย Planista